Frontière technologique : aperçu de l'industrie des modules de caméra  

Le module de caméra est un dispositif électronique important pour la capture d'images. Les terminaux intelligents tels que les smartphones, les voitures intelligentes et les robots utilisent le module de caméra pour réaliser une imagerie optique, permettant des fonctions telles que la photographie, la capture et l'analyse d'informations et l'interaction visuelle. Le principe de fonctionnement du module de caméra est que la lumière de l'objet capturé traverse l'objectif, filtre les rayons infrarouges à travers un filtre et projette la partie de lumière visible sur la puce du capteur d'image CMOS. Le signal lumineux est converti en signal électrique via une photodiode, puis le signal analogique obtenu est converti en signal numérique via un circuit de conversion analogique-numérique (A/N) et traité au préalable avant la sortie.

Les principales matières premières des modules de caméra sont les lentilles optiques, les puces de capteur d'image CMOS, les moteurs à bobine mobile, ainsi que les matières premières auxiliaires telles que les filtres infrarouges, les bases, les composants passifs, les substrats et les cartes souples. Les modules de caméra sont largement utilisés dans des industries telles que les smartphones, les voitures intelligentes et l'IoT. À l'heure actuelle, les smartphones sont le principal marché d'application des modules de caméra, et à l'avenir, les voitures intelligentes et l'IoT seront les principaux marchés incrémentaux des modules de caméra.

Principalement divisé en module de caméra pour smartphone, module de caméra pour voiture et module de caméra IoT

Nouvelle technologie pour le module de caméra du smartphone Qiuti Micro :

Le procédé MOB est différent du procédé COB en ce que sa partie d'emballage est équivalente à la base du module. Ce procédé est connecté à la carte de circuit imprimé par un procédé de moulage pour former une structure intégrée, et la partie d'emballage enveloppe les composants du circuit à l'intérieur. Le MOC, sur la base du MOB, est ensuite placé vers l'intérieur de la partie d'emballage, enroulant le fil d'or à l'intérieur et en le connectant à la puce.

Technologie de détection 3DSensing

En incluant les technologies liées à la lumière structurée 3D, iToF et dToF, il peut répondre aux besoins fonctionnels importants des clients en aval dans des domaines tels que le flou d'arrière-plan, la détection de distance de prise de vue et les jeux de détection de mouvement AR. Le marché passe progressivement de la lumière structurée aux solutions ToF dans le domaine de la détection 3D.

Module de caméra de voiture

Les modules de caméras automobiles sont principalement utilisés dans les systèmes DMS et ADAS. À l'heure actuelle, les caméras ADAS sont principalement utilisées pour des fonctions telles que la reconnaissance des feux de signalisation et des panneaux, la reconnaissance des piétons, la sécurité active des voitures et la conduite assistée par navigation, tandis que les caméras DMS sont principalement utilisées pour des fonctions telles que l'analyse de la fatigue, l'analyse de la ligne de visée et l'analyse des émotions.

Module de caméra IoT

Les produits IoT comprennent des modules d'évitement d'obstacles visuels, des modules d'éclairage structuré 3D, des modules 3DToF et des modules ultra grand angle. Ces produits peuvent réaliser diverses fonctions telles que l'évitement d'obstacles, la photographie aérienne et la détection. Actuellement appliqué dans des domaines tels que les drones, les caméras panoramiques, les robots, les montres intelligentes, etc.

Avec l'arrivée de davantage de scénarios d'application 3D, les modules d'éclairage structuré 3D, les modules 3DToF, notamment iToF à longue bande, dToF, etc., deviennent de plus en plus populaires dans les applications de produits visuels IoT.

Les produits de modules de caméra adoptent principalement la technologie COB, y compris le processus d'étalonnage actif (AA)

Tendances de développement des modules de caméra

(1) La tendance de développement des caméras de smartphones

Grâce aux fonctions de plus en plus puissantes des smartphones, les consommateurs peuvent désormais partager des photos et des vidéos via WeChat, Weibo et d'autres réseaux sociaux mobiles, créer du contenu et interagir les uns avec les autres via des applications de vidéos courtes telles que Tiktok et Kwai, et des applications de diffusion en direct telles que Tiger Teeth et Douyu. Les scénarios d'application de plus en plus diversifiés et approfondis ont fait des smartphones le terminal intelligent le plus connecté et le plus irremplaçable pour les consommateurs, tandis que la photographie est également devenue un besoin fondamental dans la vie quotidienne des gens.

Avec la diversification croissante des besoins des consommateurs en aval en matière de fonctions de photographie sur téléphone portable et l'amélioration continue des niveaux de consommation, les appareils photo des smartphones deviennent le centre d'une concurrence différenciée entre les principaux fabricants de smartphones, ce qui favorise également le développement et l'innovation continus de la technologie des appareils photo. Ces dernières années, les appareils photo des smartphones ont évolué dans le sens des mises à niveau des pixels, des appareils photo multiples, de la stabilisation optique, de la grande ouverture, du téléobjectif, du zoom optique, de la conception d'objectifs multiples, des modules miniaturisés et des modules de pixels de grande taille. Parmi eux, les mises à niveau des pixels et les appareils photo multiples sont les principales voies de mise à jour technologique. Afin d'améliorer la qualité de l'image et de répondre aux besoins de prise de vue de différentes scènes, les pixels des appareils photo des smartphones augmentent constamment et évoluent rapidement vers des appareils photo multiples.

De plus, les caméras périscopiques et les caméras de détection 3D sont également au centre des préoccupations des fabricants de téléphones portables. Les caméras périscopiques peuvent réaliser un zoom optique à fort grossissement tout en conservant l'épaisseur d'origine du téléphone ; les caméras de détection 3D peuvent restaurer les caractéristiques tridimensionnelles du monde réel en reconnaissant les informations tridimensionnelles de l'environnement environnant, réalisant ainsi des fonctions d'application avancées telles que la détection 3D, AR/VR, etc. Le module de pixels de grande taille permet d'augmenter la quantité de lumière qui passe, rendant l'image plus délicate. Les mises à jour continues des nouvelles technologies dans le domaine des caméras de téléphones portables ont offert aux utilisateurs de téléphones portables une nouvelle expérience de consommation.

(2) Applications de produits diversifiées

Avec le développement de technologies telles que la communication 5G et la conduite intelligente, le niveau d'intelligence automobile s'améliore constamment. Dans le domaine des ADAS, les caméras servent de point d'entrée clé pour obtenir des informations sur l'image de l'environnement de conduite, avec des exigences élevées en matière de fiabilité et de précision. Elles doivent être capables de distinguer la taille et la distance des obstacles, de reconnaître les piétons et les panneaux de signalisation, etc. Dans le domaine du DMS, les caméras doivent capturer les caractéristiques de fatigue du conducteur et déterminer son niveau de concentration. Dans le domaine du bureau et des loisirs, les caméras doivent réaliser des fonctions telles que le chat vidéo et la prise de photos. Les caméras sont devenues les capteurs de base des voitures intelligentes, largement utilisées dans la conduite autonome et les cockpits intelligents pour répondre aux besoins de conduite, de divertissement et de bureau des propriétaires de voitures et des passagers.

Avec le développement de la technologie IoT, le coût des produits IoT diminue progressivement, les scénarios deviennent de plus en plus diversifiés et les habitudes des utilisateurs se forment progressivement. Le marché des produits IoT tels que les maisons intelligentes et les drones connaît une croissance rapide. Grâce aux caméras, les produits IoT peuvent capturer plus d'informations plus clairement, réalisant des fonctions telles que l'identification des obstacles, la surveillance de la dynamique de l'environnement domestique, la détection de la dynamique de la condition physique des personnes, l'interaction visuelle, etc. Les caméras deviennent progressivement des appareils électroniques importants pour les produits IoT tels que les robots nettoyeurs de sol, les réfrigérateurs, les téléviseurs et les drones.

Tendance de développement des caméras de smartphone

Le développement rapide de la technologie des appareils photo des smartphones modifie complètement la vie quotidienne des gens, avec des fonctions constamment innovantes et des méthodes d'expérience pratiques optimisées, permettant aux gens d'enregistrer de beaux moments à tout moment et en tout lieu. En conséquence, la capacité de prise de vue d'un smartphone est devenue l'un des facteurs clés qui influencent les décisions d'achat des consommateurs.

Dans le contexte de multiples mises à niveau innovantes telles que les caméras multiples, les pixels élevés, la détection 3D, la stabilisation optique et la grande ouverture, les spécifications des modules d'appareil photo pour smartphones continuent de s'améliorer, les expéditions continuent de croître et la taille du marché s'élargit en conséquence. À l'ère du jeu boursier des smartphones, avec l'innovation technologique continue et l'itération des produits des appareils photo pour smartphones, le taux de croissance du marché des modules d'appareil photo pour smartphones sera supérieur à celui du marché des smartphones. Ces dernières années, la taille du marché mondial des modules d'appareil photo pour smartphones a continué de croître.

Français Selon les statistiques de TSR, la taille du marché mondial des modules d'appareil photo pour smartphone était respectivement de 22,375 milliards de dollars américains, 30,593 milliards de dollars américains et 33,108 milliards de dollars américains en 2018, 2019 et 2020. En 2019, bénéficiant de l'augmentation de la proportion de téléphones multi-caméras et d'appareils photo haute spécification, la quantité et le prix des modules d'appareil photo mobiles ont tous deux augmenté et le taux de croissance du marché a atteint 36,73%. En 2020, alors que l'économie mondiale ralentissait et que les expéditions de smartphones diminuaient, le taux de croissance du marché mondial des modules d'appareil photo pour smartphone a ralenti pour atteindre 8,22%. Affecté par le taux de pénétration croissant de la technologie multi-caméras, le volume d'expédition mondial de modules d'appareil photo pour smartphone n'a cessé d'augmenter ces dernières années.

Selon les statistiques de TSR, en 2019, les modules multi-caméras sont devenus la configuration dominante des smartphones. Sous le calibre statistique de la conversion des modules multi-caméras en modules mono-caméras, le taux de croissance des expéditions d'appareils photo pour smartphones a atteint 18,151 TP3T ; en 2020, le taux de croissance des expéditions d'appareils photo pour smartphones a ralenti pour atteindre 8,131 TP3T ; de 2019 à 2024, les expéditions mondiales de modules d'appareils photo pour smartphones passeront de 4,765 milliards à 6,518 milliards, avec un taux de croissance annuel composé de 6,471 TP3T, maintenant un taux de croissance rapide.

Source des données : TSR

Avec l'amélioration de la configuration des caméras des téléphones portables, le prix des modules de caméra a également augmenté de manière significative. Sur la base de l'estimation de la taille du marché mondial et du volume d'expédition des caméras de téléphones portables, le prix unitaire moyen des caméras de téléphones portables en 2018, 2019 et 2020 était respectivement de $5,55, $6,42 et $6,43.

Selon les statistiques de TSR, au troisième trimestre 2020, le prix d'un module de caméra avec une configuration d'objectif 4P de 5 mégapixels était d'environ $1,96 ; un module de caméra avec une configuration de 108 millions de pixels et un objectif 7P coûte jusqu'à $39,6, soit 20 fois le prix du premier. Dans le même temps, le prix d'emballage des modules de caméra haut de gamme a également augmenté de manière significative. Le prix d'emballage du premier module de caméra est d'environ $0,35, tandis que le prix d'emballage du second module de caméra atteint $3. Les modules de caméra haut de gamme ont des exigences plus élevées en matière de technologie d'emballage, de précision d'emballage et d'environnement d'emballage, et la valeur ajoutée du produit des modules de caméra sera également encore augmentée.

Les smartphones évoluent d'un appareil photo unique à plusieurs appareils photo, et le volume d'expédition des modules d'appareil photo continue d'augmenter

Afin de permettre aux smartphones de capturer des images proches des caméras professionnelles, d'obtenir une qualité d'image élevée en basse lumière, une grande ouverture de portrait, un flou d'arrière-plan, un zoom optique et d'autres fonctions, diverses solutions multi-caméras différenciées ont émergé les unes après les autres. Les fonctions d'optimisation mises en œuvre par un seul appareil photo de téléphone portable sont limitées, ce qui rend difficile l'adaptation aux changements d'éclairage et de distance dans différentes scènes. En combinant plusieurs caméras, chaque objectif peut réaliser différentes fonctions et répondre aux besoins de prise de vue dans différentes scènes. Prenons l'exemple du Huawei Mate40 Pro, la caméra arrière se compose d'une caméra ultra-détectrice de 50 mégapixels, d'une caméra de cinéma ultra grand angle de 20 mégapixels, d'un téléobjectif périscope de 12 mégapixels et d'un capteur de mise au point laser ; la caméra avant est une caméra ultra-détectrice de 13 mégapixels et une caméra de détection de profondeur 3D. La caméra ultra-détectrice peut capturer plus de détails, la caméra ultra grand angle peut obtenir un champ de vision plus large, la caméra téléobjectif périscope prend en charge plusieurs zooms et répond aux différents besoins de portée lointaine et proche. La caméra de détection de profondeur 3D peut améliorer l'effet stéréoscopique de l'image et le capteur de mise au point laser peut accélérer la vitesse de mise au point.

Les spécifications des caméras s'améliorent constamment et les catégories s'enrichissent constamment

La mise à niveau continue des pixels des appareils photo des téléphones portables permet d'obtenir des effets photo plus clairs et plus riches. Parallèlement, l'application de technologies innovantes telles que la stabilisation optique de l'image, le zoom optique multi-faisceaux et la détection 3D dans le domaine des appareils photo des téléphones portables a encore optimisé l'expérience utilisateur pour les consommateurs.

L'application de technologies telles que la détection 3DS et les caméras périscopiques

Depuis la sortie du premier smartphone d'Apple avec une caméra 3DSensing, l'iPhone X, en 2017, la caméra 3DSensing a résolu de nombreux « scénarios d'application de points douloureux » et a apporté aux consommateurs une nouvelle expérience utilisateur, comme la détection 3D via la capture d'informations stéréo faciales, la reconnaissance des gestes via la capture des changements de gestes, la réalité augmentée/réalité virtuelle via la modélisation 3D et diverses méthodes interactives, etc. Les caméras 2D ordinaires ne peuvent présenter des scènes que sous la forme d'images plates, tandis que les caméras 3DSensing peuvent reconnaître les informations de coordonnées tridimensionnelles de chaque point du champ de vision, présentant ainsi une image tridimensionnelle (3D). À l'heure actuelle, les principales technologies de 3DSensing comprennent la vision binoculaire, la lumière structurée et le temps de lumière (ToF). La vision binoculaire et la lumière structurée sont principalement basées sur le principe de triangulation pour la mesure de la distance, tandis que le ToF est principalement basé sur la mesure de la distance du temps de vol de la lumière.

En 2019, Huawei a lancé la série P30 avec une structure de caméra périscopique. Le Huawei P30 Pro a atteint un zoom optique 5x, un zoom hybride 10x et un zoom numérique maximum 50x. Depuis lors, Xiaomi, OPPO et vivo ont successivement lancé et produit en série des smartphones équipés de caméras périscopiques. Le zoom optique à fort grossissement est la principale exigence de développement pour les caméras de smartphone, et les caméras périscopiques peuvent atteindre un zoom optique à fort grossissement pour obtenir des effets de prise de vue longue distance plus clairs, devenant ainsi l'objectif concurrentiel de diverses marques de téléphones mobiles. Le zoom de l'appareil photo fait référence au changement de la distance focale pour obtenir différentes largeurs de champ de vision, différentes tailles d'images et différentes plages de paysages. La structure traditionnelle du module de caméra comporte des objectifs placés parallèlement au plan, ce qui est limité par la tendance des smartphones à devenir plus fins et plus légers, et ne peut pas répondre aux exigences du zoom optique à fort grossissement ; L'objectif périscope est placé perpendiculairement au plan du smartphone, puis le module prisme est utilisé pour réfléchir la lumière vers l'objectif et la puce du capteur d'image CMOS, réalisant ainsi la coexistence d'un téléobjectif et d'un corps léger.

Marché des caméras de voiture

① Les caméras ont de nombreux scénarios d'application sur le marché automobile

Ces dernières années, l'intégration des technologies de nouvelle génération telles que l'information et la communication, les nouvelles énergies et les nouveaux matériaux dans l'industrie automobile s'est accélérée, et les industries de la conduite intelligente et de l'habitacle intelligent se sont développées rapidement. En équipant les voitures de capteurs avancés et en utilisant de nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle et la communication 5G, le niveau d'intelligence des voitures continue d'augmenter. Les voitures répondent non seulement aux besoins de déplacement des consommateurs, mais deviennent également de nouveaux lieux de travail et de divertissement.

La conduite intelligente et le cockpit intelligent nécessitent tous deux l'utilisation de caméras embarquées. Les caméras embarquées peuvent être utilisées pour capturer des images visuelles avec une haute résolution et une adaptabilité à la température. Elles peuvent distinguer la taille et la distance des obstacles, reconnaître les piétons, les panneaux de signalisation et les marquages au sol, surveiller l'état de conduite du conducteur et fournir une fonctionnalité de chat vidéo dans la voiture. Selon les différentes positions d'installation dans les voitures, les modules de caméra sont divisés en vue arrière, vue avant, vue latérale, vue intérieure, vue panoramique, etc.

A. Le développement de la technologie de conduite intelligente et la demande croissante de modules de caméra

La conduite intelligente fait généralement référence à des concepts tels que la conduite assistée, les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), la conduite autonome dans des scénarios limités et la conduite entièrement autonome qui s'écarte de la conduite humaine. Selon la norme J3016 publiée par la Society of Automotive Engineers (SAE International), la technologie de conduite autonome est divisée en six niveaux, de l'automatisation hors conduite (niveau 0) à l'automatisation complète de la conduite (niveau 5) :

La technologie de conduite intelligente peut compenser le manque de capacité de décision et de fonctionnement des conducteurs, prévenir ou réduire les accidents de la circulation et les pertes, et réduire l'intensité de travail des conducteurs. Les capteurs, en tant qu'outils importants des systèmes de perception automobile, peuvent surveiller l'environnement de conduite et l'état du véhicule, et constituent la base de la conduite intelligente. Les capteurs embarqués sur véhicule comprennent principalement des caméras, des radars et des LiDAR, qui sont utilisés pour obtenir des informations telles que les panneaux de signalisation, les obstacles, la distance, la vitesse, etc. Ils sont les « yeux » des voitures. Les automobiles améliorent leurs capacités de conduite autonome en augmentant le nombre et les types de capteurs et en intégrant plusieurs capteurs ensemble.

Actuellement, la plupart des constructeurs automobiles ont choisi une solution technique combinant plusieurs types de capteurs. Prenons l'exemple du véhicule autonome de niveau L2 Tesla Autopilot, qui est équipé de huit caméras haute définition entourant la carrosserie, avec un champ de vision de 360 degrés et une distance maximale de 250 mètres pour surveiller l'environnement environnant ; 1 radar avant avec une portée de détection de 160 m ; 12 capteurs à ultrasons avec une distance de surveillance de 8 mètres.

Avec l'augmentation progressive des ventes de voitures de niveaux L1 et L2, ainsi que la commercialisation de futures voitures de technologie de conduite autonome de haut niveau L3-L5, la demande de caméras embarquées va augmenter considérablement. Selon les données de Yole, la production d'unités de caméra pour les applications automobiles en 2018 était de 124 millions, soit légèrement supérieure à la production de 96 millions de véhicules légers la même année. Le nombre moyen de caméras installées par véhicule est de 1,3. Avec l'application et le développement de la technologie de conduite autonome, le nombre moyen de caméras installées par véhicule passera à 3 d'ici 2024.

En phase de conduite automatique, la sécurité des passagers, de la vie et des biens dépend du jugement du système de conduite automatique. La caméra embarquée, en tant que capteur central pour la collecte de données visuelles, est un composant de sécurité fonctionnelle du système de conduite automatique. Si les performances de la caméra sont défectueuses et que les données ne sont pas collectées avec précision et en temps opportun, le système de conduite automatique émettra un mauvais jugement. Par conséquent, les constructeurs automobiles en aval ont mis en avant des normes strictes pour la fiabilité et la durée de vie des caméras embarquées, exigeant que les caméras puissent fonctionner de manière fiable dans des environnements extrêmement froids, chauds et humides tout en fournissant des données d'image de haute qualité dans des scènes à faible éclairage et à haute dynamique, y compris les piétons, les voitures, les obstacles, les panneaux de signalisation, les feux de circulation, les voies, etc., pour l'analyse et la prise de décision du système de conduite automatique. En tant que capteur clé pour les voitures intelligentes, les principaux coûts de matières premières et de développement de produits des modules de caméra embarqués sont élevés, et les exigences en matière de performances et de fiabilité sont très strictes. Son prix est nettement plus élevé que celui des modules de caméra de téléphone portable.

Français Selon les prévisions de Yole, en 2020, la taille du marché mondial des ADAS sera de 14,6 milliards de dollars, avec des marchés des radars, des modules de caméra et des LiDAR de 14,8 milliards de dollars, 14,3 milliards de dollars et 14,4 milliards de dollars, respectivement ; d'ici 2025, le marché mondial des ADAS devrait atteindre 14,2 milliards de dollars, avec un taux de croissance annuel composé de 211 milliards de dollars. Les marchés des radars, des modules de caméra et des LiDAR devraient atteindre respectivement 14,9 milliards de dollars, 14,8 milliards de dollars et 14,7 milliards de dollars, avec des taux de croissance respectifs de 191 milliards de dollars, 181 milliards de dollars et 221 milliards de dollars.

B. Un cockpit intelligent répond aux besoins de loisirs et de divertissement

Les tendances en matière de connectivité, d’automatisation et de partage modifient l’industrie automobile, et la demande des consommateurs en matière de voitures passe du « transport » à un important « troisième espace » en dehors de la maison et du bureau, l’habitacle étant le principal vecteur de construction de l’espace.

En tant qu'outil de capture d'images, en plus d'être utilisé dans les systèmes de surveillance du conducteur (DMS) pour aider à la conduite, les caméras embarquées peuvent également améliorer le confort de conduite, la sécurité du véhicule et répondre aux besoins de travail et de divertissement des consommateurs. La caméra embarquée peut reconnaître l'identité de l'utilisateur et le système ajuste le siège, la température et le rétroviseur à l'état approprié en fonction des données ; enregistrer les preuves de dommages ou de perte du véhicule ; fournir des fonctions de vidéoconférence et de chat.

Selon les prévisions de Yole, la taille du marché des applications embarquées sera de 13,1 milliards de dollars américains en 2020 et dépassera 22 milliards de dollars américains d'ici 2025. Parmi eux, la taille du marché des capteurs augmentera considérablement, passant de 300 millions de dollars américains en 2020 à 2,6 milliards de dollars américains d'ici 2025, avec un taux de croissance annuel composé de 63%.

② La taille du marché des caméras de voiture est vaste et le taux de croissance est rapide

Selon le dernier rapport publié par ICVTank en décembre 2021, la configuration moyenne mondiale des véhicules en 2021 était de 2,3 caméras, soit une augmentation significative par rapport à 2020. On s'attend à ce que d'ici 2026, ce nombre atteigne 3,8 caméras par unité. Le marché mondial des caméras automobiles comprend l'assemblage avant (réalisé par le constructeur automobile) et l'assemblage arrière (assemblé après l'expédition du véhicule). En 2021, le marché mondial des caméras avant pour voitures a atteint 12,2 milliards de dollars américains et le marché arrière a atteint 5,1 milliards de dollars américains. À l'avenir, à mesure que le taux de pénétration des voitures intelligentes augmentera progressivement, les caméras seront installées en usine et la proportion du marché secondaire diminuera progressivement. De 2020 à 2026, la taille du marché mondial des caméras de conduite autonomes devrait passer de 13,1 milliards de TP4T à 35,5 milliards de TP4T, avec un taux de croissance annuel composé moyen de 18,081 TP3T, indiquant une croissance rapide.

Selon le rapport ICVTank, le marché des caméras frontales est le marché le plus important pour les modules de caméras automobiles. De 2020 à 2026, la quantité expédiée de caméras frontales pour voitures passera de 100 millions à 370 millions, avec un taux de croissance annuel moyen composé de 24,32%, ce qui montre une croissance rapide.

③ Les fabricants mondiaux de modules de caméra automobile sont principalement des sociétés européennes et américaines

Selon Xuri Big Data, les trois plus grandes entreprises de modules de caméra automobile de niveau 1 au monde sont Continental Automotive d'Allemagne, MAGNA du Canada et Valeo de France. Les trois plus grandes entreprises dominent le marché mondial des modules de caméra automobile. Continental Automotive, MAGNA et Valeo ont été fondées respectivement en 1871, 1955 et 1961 et sont en activité depuis plus d'un demi-siècle. Actuellement, il n'existe aucune entreprise de modules de caméra automobile comparable en Chine.

Les principales entreprises mondiales de modules de caméras automobiles sont toutes issues de l'ère des moteurs à combustion interne et ont établi des relations de coopération étroites avec les principaux constructeurs automobiles traditionnels à essence tels que BMW, Mercedes Benz, Audi, etc. Ces dernières années, les véhicules à énergie nouvelle se sont développés rapidement et le paysage concurrentiel du marché automobile mondial a progressivement changé. Les entreprises chinoises de véhicules à énergie nouvelle représentées par Xiaopeng, BYD, NIO, Ideal et BAIC New Energy ont connu une croissance rapide. Avec l'évolution du paysage concurrentiel des constructeurs automobiles en aval et l'augmentation de la proportion d'entreprises chinoises, le paysage concurrentiel du marché mondial des modules de caméras automobiles pourrait subir certains changements, et les entreprises émergentes de modules de caméras automobiles en Chine ont l'opportunité et la possibilité de dépasser le virage.

④ Le module de caméra de voiture a une valeur ajoutée de produit plus élevée

Les constructeurs automobiles en aval proposent des normes strictes pour la fiabilité et la durée de vie des caméras embarquées (au moins 8 à 10 ans pour correspondre à la durée de vie des véhicules), exigeant que les caméras fonctionnent de manière fiable dans des environnements extrêmement froids (-40 ℃), chauds (85 ℃) et humides, et fournissent toujours des données d'image de haute qualité dans des scènes à faible éclairage et à haute dynamique, y compris les piétons, les voitures, les obstacles, les panneaux de signalisation, les feux de circulation, les voies, etc., pour l'analyse et la prise de décision du système de conduite automatique ; De plus, en raison de la génération d'impulsions électromagnétiques extrêmement élevées au démarrage du véhicule, la caméra embarquée doit également avoir des performances antimagnétiques.

En tant que capteur clé pour les voitures intelligentes, les caméras embarquées ont des normes de sécurité plus élevées, des coûts plus élevés pour les matières premières principales et le développement de produits, des exigences technologiques de production plus élevées, une plus grande difficulté de processus et une plus grande valeur ajoutée du produit. Avec l'expédition à grande échelle de produits de modules de caméras automobiles et l'amélioration continue des processus de production, la marge bénéficiaire des nouveaux fabricants de modules de caméras automobiles augmentera également.

Marché de l'IoT

L'IoT a ouvert la voie du monde physique au monde virtuel et à la dataisation, connue sous le nom de quatrième révolution technologique. L'IoT connecte différents utilisateurs et terminaux via divers protocoles de connexion IoT, créant une connexion entre les personnes et les objets, et entre les objets, rendant la vie des personnes plus pratique. Selon le livre blanc 2021 Global AIoT Developer Ecology publié par Gartner et d'autres institutions, le matériel intelligent est passé du stade 1.0 de la connectivité omniprésente (mise en réseau des appareils) au stade 2.0 de la connectivité omniprésente (différents appareils peuvent être connectés les uns aux autres), et jusqu'au stade actuel de l'intelligence omniprésente 3.0. Le matériel intelligent peut détecter activement les préférences et les habitudes des utilisateurs, fournissant les scénarios d'utilisation les plus adaptés aux besoins des utilisateurs. Selon les données d'IDC, la connectivité mondiale de l'Internet des objets devrait atteindre près de 65 milliards d'unités d'ici 2024, soit 11,4 fois le nombre de connexions de téléphonie mobile ; la taille du marché mondial de l'IoT était de 686 milliards de dollars américains en 2019, et d'ici 2022, la taille du marché devrait dépasser les milliers de milliards de dollars américains.

FrançaisDans le cadre de la tendance mondiale à l'intégration de la réalité virtuelle, l'AR/VR, en tant que terminal principal permettant de réaliser une interaction immersive, dispose de conditions matures pour se combiner avec le contenu de jeu et de divertissement, et le marché de l'AR/VR a un énorme potentiel de développement. Selon les statistiques d'IDC et d'autres institutions, le marché mondial de la réalité virtuelle a atteint près de 100 milliards en 2020, avec un marché VR de 62 milliards et un marché AR de 28 milliards. Selon les prévisions de Counterpoint', les expéditions mondiales d'appareils AR/VR passeront de 11 millions d'unités en 2021 à 105 millions d'unités en 2025, avec une demande du marché en expansion progressive.

La caméra est le capteur principal des appareils VR/AR, qui réalise diverses fonctions telles que le positionnement de la tête, le suivi des mouvements, la prise de vue vidéo et l'acquisition de l'environnement. Selon les statistiques de Qualcomm', au 17 novembre 2021, les ventes du produit VR Oculus Quest 2 ont atteint 10 millions d'unités. Oculus Quest 2 est équipé de 4 caméras, qui sont utilisées pour suivre les mouvements de la tête et des mains et afficher des images en perspective grise et blanche. Le produit prend en charge jusqu'à 7 caméras en fonctionnement.

Lors de la conférence SPIE (International Society for Optical Engineering) en janvier 2022, Magiceap a présenté Magiceap2, qui est équipé de quatre caméras de suivi oculaire (monoculaire x2) et de cinq capteurs pour les calculs de profondeur et de perception (dont une caméra RVB autofocus de 12 M pixels). Il existe de nombreux scénarios d'application pour l'IoT, tels que les maisons intelligentes telles que les réfrigérateurs intelligents, les climatiseurs intelligents et les robots de nettoyage des sols, les produits de sécurité intelligents tels que les caméras de surveillance et les serrures de porte intelligentes, et les produits robotiques intelligents tels que les robots médicaux et les drones.

Le module de caméra est un dispositif électronique important pour les appareils IoT afin d'obtenir des informations efficaces, principalement utilisé dans des domaines tels que la vision artificielle et la vidéo haute définition. À l'ère de l'Internet de tout, les caméras capturent et enregistrent des images et des vidéos, et réalisent une surveillance à distance, une observation en temps réel, etc. via Internet. Avec les progrès de l'apprentissage profond et de la technologie de l'intelligence artificielle (IA), les appareils d'IA équipés de caméras peuvent obtenir des informations et des données plus utiles à partir de leurs images, réalisant ainsi une interaction visuelle, la reconnaissance d'obstacles, la détection de forme humaine et d'autres fonctions.

Les appareils électroménagers traditionnels réalisent progressivement des fonctions de contrôle à distance, d'interaction intelligente et d'autres fonctions via des connexions réseau. L'interaction visuelle et sensorielle deviendra un point de croissance émergent après la voix dans l'application des appareils domestiques intelligents, et les appareils domestiques intelligents évolueront davantage vers une interaction multimodale. Prenons l'aspirateur robot Ecovacs DEEBOT 8AIVI comme exemple, il est équipé d'un système de reconnaissance visuelle avec une caméra grand angle, qui peut obtenir et analyser les données d'obstacles dans l'environnement, effectuer des inspections de sécurité ciblées et garantir la sécurité de la maison. La technologie d'interaction de détection visuelle a amélioré l'efficacité des appareils domestiques intelligents. Selon les prévisions d'IDC', 24% d'appareils domestiques intelligents seront équipés de fonctions d'interaction visuelle ou de détection en 2021. D'ici 2024, la taille du marché des appareils domestiques intelligents dépassera les 80 milliards de dollars américains.

Les robots et les drones sont des marchés d'application importants pour les caméras. Les caméras sont des capteurs importants pour les robots et les drones pour collecter des données, et peuvent également répondre aux besoins de la photographie et de la vidéographie. Prenons l'exemple du drone DJI MavicAir2, le système visuel est équipé de caméras de vue avant, arrière et inférieure. La caméra principale peut prendre des photos de 48 millions de pixels et capturer 60 images par seconde (vidéo 4K/60fps) à une résolution 4K.

Français Selon les statistiques de l'IDC, la taille du marché mondial des robots et des drones était de 109,85 milliards de dollars en 2019. De 2019 à 2024, le marché mondial devrait atteindre un taux de croissance annuel composé de 20,11 milliards de dollars, et il est prévu que la taille du marché atteindra 274,62 milliards de dollars d'ici 2024. La Chine est le plus grand marché mondial pour les robots (y compris les drones), devrait représenter 381 milliards de dollars du total mondial en 2020, avec une dépense totale de 47,38 milliards de dollars américains. D'ici 2024, elle représentera 441 milliards de dollars du marché mondial et atteindra une échelle de 121,12 milliards de dollars américains.

L’essor rapide de la chaîne industrielle des modules de caméra en Chine

Avec le développement rapide de l'économie chinoise, la Chine est devenue le plus grand marché mondial de l'électronique grand public, et les modules de caméra, en tant que principaux capteurs pour les téléphones portables et autres appareils électroniques grand public, ont ouvert la voie à une croissance rapide. Fin 2020, les trois principaux fournisseurs mondiaux de modules de caméra pour téléphones portables étaient OFILM, Sunny Optics et Qiu Tiwei, toutes des sociétés chinoises. Le module de caméra sert de capteur central pour les terminaux intelligents tels que l'électronique automobile et l'IoT. L'énorme demande du marché dans les domaines de l'automobile intelligente et de l'IoT nationaux stimulera davantage le développement et l'itération rapides des modules de caméra, accélérera l'innovation technologique et de processus des modules de caméra et favorisera l'essor rapide de la chaîne industrielle nationale des modules de caméra.

La tendance à la domestication des matières premières en amont se renforce progressivement

Français Dans les principales industries des matières premières telles que les puces de capteurs d'images CMOS, les lentilles optiques et les moteurs à bobine mobile pour modules de caméra, la part de marché des fabricants nationaux augmente progressivement et la tendance à la localisation est évidente. Les puces de capteurs d'images CMOS haut de gamme sont toujours dominées par les fabricants japonais et coréens, mais l'écart entre les fabricants nationaux représentés par Huawei Technologies et Geko Microelectronics et les fabricants japonais et coréens se réduit progressivement. Huawei Technologies a atteint la production en série de puces de capteurs d'images CMOS de 64 millions de pixels, tandis que Geko Microelectronics occupe une position importante sur le marché des puces de capteurs d'images CMOS de 13 millions de pixels et moins.

Dans le domaine des lentilles optiques, selon les prévisions de TSR, Sunny Optics s'est classé premier en termes de part de marché des lentilles optiques en 2020, réduisant encore l'écart avec le fabricant taïwanais Da Li Guang dans les lentilles optiques ultra haut de gamme. Dans le domaine des moteurs à bobine mobile, les données de TSR montrent que les trois principaux fabricants du marché en 2019 étaient Alps, TDK et Sanmei Group, qui sont tous des fabricants japonais. Cependant, la part de marché des principaux fabricants nationaux Haoze Electronics et Zhonglan Electronics est passée de 3,8% et 4,4% en 2017 à 10,5% et 9,5% en 2019, respectivement. On s'attend à ce que leur part de marché augmente encore en 2020.

Les scénarios d'application deviennent de plus en plus répandus

Avec la commercialisation continue de technologies de nouvelle génération telles que la communication 5G, la conduite intelligente et la détection 3D, les scénarios d'application des modules de caméra augmentent également progressivement. L'industrie de l'électronique grand public, comme les smartphones, est un scénario d'application traditionnel pour les modules de caméra. La demande des consommateurs pour des effets de prise de vue de haute qualité et diversifiés stimule le développement rapide de la configuration et de la technologie des caméras mobiles, ainsi que la croissance continue de la taille du marché des caméras mobiles.

L'électronique automobile et l'Internet des objets deviennent des scénarios d'application importants pour les modules de caméra. Avec la popularisation progressive de la conduite intelligente et de la technologie de mise en réseau des véhicules, les voitures intelligentes ont une large demande sur le marché. En tant que canal important pour obtenir des informations de conduite et fournir des méthodes de communication, le nombre de caméras nécessaires pour une seule voiture augmentera rapidement pour répondre aux besoins de conduite autonome et de divertissement de loisirs. Par conséquent, la demande de caméras embarquées continuera de croître.

Il existe de nombreux scénarios d'application pour l'Internet des objets, tels que les maisons intelligentes, les villes intelligentes, l'agriculture intelligente, etc. Parmi eux, les modules de caméra, en tant que capteurs importants pour l'imagerie optique, sont principalement utilisés dans des domaines tels que la vision artificielle et la vidéo haute définition. Par exemple, dans les maisons intelligentes telles que les robots de nettoyage des sols et les réfrigérateurs, les modules de caméra peuvent exécuter des fonctions telles que la détection 3D et l'évaluation de l'environnement environnant. Dans les robots intelligents tels que les drones, ils peuvent identifier les obstacles, prendre des photos, etc.

Les types d'appareils photo s'enrichissent constamment

Français Avec la diversification de la demande des consommateurs et l'innovation des fabricants de modules et de la technologie, les fonctions et les types d'appareils photo s'enrichissent constamment, tels que la stabilisation optique, la grande ouverture, les caméras de détection 3D, les caméras périscope, etc. Les appareils photo constamment mis à jour et itérés apportent de nouvelles expériences de consommation aux utilisateurs. La stabilisation optique utilise le tremblement de l'objectif pour contrer le tremblement de la main, obtenant des effets de photographie plus clairs et plus stables ; Une grande ouverture peut obtenir un flux lumineux plus élevé, obtenir des effets tels que le flou d'arrière-plan, mettre en évidence le thème et améliorer la vitesse de mise au point ; La caméra périscope peut augmenter considérablement la distance focale de la caméra dans un espace limité, obtenant un meilleur zoom optique ; Les caméras de détection 3D peuvent réaliser une collecte d'informations 3D en temps réel en interprétant les informations de position et de taille 3D, ajoutant ainsi une fonctionnalité de perception d'objet aux terminaux électroniques grand public.

La stabilisation optique de l'image, la grande ouverture et les caméras périscopiques permettent d'obtenir de meilleurs effets de prise de vue, tandis que les caméras 3DSensing brisent les frontières de la 2D à la 3D, élargissent la gamme d'applications des caméras et améliorent l'expérience utilisateur. À l'avenir, en plus de l'innovation technologique des fabricants de modules de caméra eux-mêmes, les clients en aval tels que les fabricants de téléphones portables et les fabricants de drones accéléreront également la vitesse de mise à jour des caméras pour obtenir une concurrence différenciée et une meilleure expérience utilisateur, enrichissant continuellement la variété des caméras.

Intégration verticale vers l'industrie des matières premières en amont

L'approfondissement de l'intégration de l'industrie des matières premières vers le haut et la réalisation de synergies constitueront un moyen important pour les entreprises de modules de caméra d'élargir leur taille de marché, d'améliorer leur marge bénéficiaire brute et de renforcer leurs avantages concurrentiels. C'est également la tendance de développement future des entreprises de modules. À l'heure actuelle, OFILM et Sunny Optics ont pénétré en profondeur le domaine de la production de lentilles optiques. En entrant dans l'industrie des matières premières en amont et en renforçant l'intégration industrielle verticale, les entreprises de modules seront en mesure de saisir la direction du développement de l'industrie, d'améliorer leurs capacités d'innovation et d'améliorer globalement la compétitivité du marché.

La concentration du marché continue d'augmenter

L'industrie des modules de caméra, en tant qu'industrie à forte intensité de capital et de technologie, présente d'importantes économies d'échelle. Les fabricants de modules doivent investir des capitaux importants dans le renforcement des capacités et la recherche et le développement de produits dès les premières étapes, ce qui rend difficile pour les petites et moyennes entreprises de se le permettre. Un taux de rendement élevé et stable est la compétitivité de base des fabricants de modules. Dans le processus de production, les fabricants de modules doivent investir en permanence des fonds dans l'amélioration des processus pour améliorer l'efficacité de la production et le taux de rendement des produits. Cependant, les petites et moyennes entreprises ont généralement des taux de rendement inférieurs en raison d'investissements insuffisants. Dans le même temps, les clients de smartphones en aval sont très concentrés et présentent les caractéristiques d'une demande et d'une élasticité élevées. Les fabricants de modules de petite et moyenne taille ne sont pas en mesure de livrer de grandes quantités de modules de caméra de haute qualité en temps voulu, ce qui ne peut pas répondre aux besoins des clients en aval. D'autre part, les grands fabricants de modules de caméra ont de fortes capacités de production et de livraison de commandes, et sont plus susceptibles d'obtenir des commandes des clients en aval. En outre, les grands fabricants de modules de caméra ont de fortes capacités de production et la capacité d'entreprendre des commandes de modèles phares avec des exigences de haute précision pour les modules de caméra, ce qui entraîne une augmentation continue de la part de marché des grands fabricants de modules.

Dans le même temps, les grands fabricants de modules auront la possibilité d'investir davantage de ressources dans le développement de nouvelles technologies et d'élargir les applications des modules de caméra, réduisant ainsi davantage les coûts de production, améliorant les niveaux de profit et consolidant continuellement leur position de leader.

Les principales entreprises du secteur

OFILM

Couvrant la grande majorité des catégories de produits de modules de caméras de téléphones portables et de voitures grand public. Pionnier de la production de masse de modules de détection 3D à lumière structurée et de modules 3D ToF, développant avec succès le premier module de zoom continu périscopique ultra-mince de l'industrie, etc. Le domaine des caméras de téléphones portables est devenu un fournisseur majeur de modules de double caméra haut de gamme et de modules de triple caméra, avec des clients comprenant de grandes marques de téléphones portables. Plus de 20 constructeurs automobiles nationaux ont obtenu des qualifications de fournisseur dans le domaine des caméras embarquées.

Optique ensoleillée

Français Le domaine des caméras de téléphones portables peut produire la grande majorité des modules de caméras de milieu et haut de gamme. La production de masse a été achevée dans le domaine des caméras de voiture. Le domaine des caméras IoT est principalement utilisé pour la reconnaissance faciale et les aspirateurs robotisés. Nous avons achevé la recherche et le développement d'un module de caméra de téléphone portable à zoom optique 10x et d'un module de voiture à face avant de 8 mégapixels, ainsi que le développement et la promotion de solutions d'emballage de semi-conducteurs de deuxième génération. Le domaine des caméras de téléphones portables est devenu le principal fournisseur de modules de caméras de milieu et haut de gamme, avec des clients couvrant les principales marques de téléphones Android. Le domaine des caméras embarquées a actuellement atteint la production de masse. Les clients IoT sont actuellement en cours de développement.

Hélitaï

Le module de caméra pour téléphone portable a actuellement produit 64 millions de modules de caméra et promeut activement la recherche et la production de produits haut de gamme. À l'heure actuelle, nous avons produit en masse des modules de caméra de 64 millions de pixels et continuons à développer des produits et des technologies de caméra haut de gamme tels que les caméras ToF3D et les modules de caméra de 108 millions de pixels ; nous avons établi de bonnes relations de coopération avec des clients tels que Samsung, OPPO, vivo, Xiaomi, Transsion, Foxconn, BOE, etc.

Foxconn

Nous avons produit des modules de caméra pour téléphones portables à pixels élevés, des modules de caméra 3DSensing, etc. Les principaux clients sont la marque Apple et certaines marques de téléphones Android.

Xinli International

Nous produisons principalement des modules de caméra pour téléphones portables à faible pixel et des modules de caméra pour voitures. Les principaux clients sont les marques de téléphones Android.

LG Innotek

Nous avons produit des modules de caméra pour téléphones portables à haute résolution, des modules de caméra 3DSensing, des modules de caméra pour voitures, etc. Les principaux clients sont la marque Apple et certaines marques de téléphones Android.

Tongxingda

Nous produisons principalement des modules de caméra pour téléphones portables à faible pixel, tout en élargissant notre gamme de produits à des domaines tels que les modules d'imagerie de caméra panoramique et les modules d'imagerie de vidéoconférence. Nous avons principalement des clients ODM pour les téléphones portables tels que Huaqin et Wentai Technology, ainsi que des clients de marques de téléphones portables nationales telles que ZTE et Lenovo ; Nous avons des clients dans les domaines des caméras panoramiques et des systèmes de vidéoconférence.

Électronique Lianchuang

Nous produisons principalement des modules de caméras pour téléphones portables à faible pixel et nous développons actuellement en permanence des clients clés supplémentaires et des clients de marques non liées à l'industrie de la téléphonie mobile. Les marques coopératives comprennent Huawei, Samsung, Wentai Technology, Huaqin, Transsion, etc.

Innovation Lijing

Module de caméra pour téléphone portable, module de caméra pour tablette, module de caméra pour ordinateur portable et module de caméra pour téléphone portable à triple caméra produits en série avec succès.

Micro-ordinateur Qiu Ti

Français Le produit couvre des modules de caméra ultra-minces allant de 2 millions de pixels à 108 millions de pixels, des modules de caméra double/multi, des modules de caméra à stabilisation optique d'image (OIS), des modules de caméra de détection 3D, des modules de caméra pour voiture et des modules de caméra IoT. Nos clients comprennent des entreprises leaders dans divers secteurs tels que Huawei, Xiaomi, OPPO, vivo, Samsung, DJI, Ecovacs, Stone Technology et Xiaotiancai. En outre, les produits de modules de caméra pour voiture de la société ont également été livrés pour être utilisés dans des modèles de marques telles que SAIC GM Wuling, Geely Automobile, Xiaopeng Motors, SAIC Motor Passenger Cars, Lantu Automobile et Foton Daimler. En outre, la société a également obtenu la certification de qualification de fournisseurs qualifiés pour plusieurs sociétés automobiles telles que BYD, Continental Automotive, NIO, BAIC New Energy et Dongfeng Commercial Vehicle, et a successivement obtenu plusieurs projets de coopération avec les sociétés automobiles susmentionnées, entrant progressivement dans la production et la livraison de masse.