Batasan teknologi: Gambaran umum industri modul kamera  

Modul kamera merupakan perangkat elektronik penting untuk menangkap gambar. Terminal pintar seperti telepon pintar, mobil pintar, dan robot menggunakan modul kamera untuk melengkapi pencitraan optik, yang memungkinkan fungsi-fungsi seperti fotografi, penangkapan dan analisis informasi, serta interaksi visual. Prinsip kerja modul kamera adalah bahwa cahaya dari objek yang ditangkap melewati lensa, menyaring sinar inframerah melalui filter, dan memproyeksikan bagian cahaya tampak ke chip sensor gambar CMOS. Sinyal cahaya diubah menjadi sinyal listrik melalui fotodioda, dan kemudian sinyal analog yang diperoleh diubah menjadi sinyal digital melalui rangkaian konversi analog-ke-digital (A/D) dan diproses terlebih dahulu sebelum dikeluarkan.

Bahan baku utama untuk modul kamera adalah lensa optik, chip sensor gambar CMOS, motor kumparan suara, serta bahan baku tambahan seperti filter inframerah, basis, komponen pasif, substrat, dan papan lunak. Modul kamera banyak digunakan dalam industri seperti telepon pintar, mobil pintar, dan IoT. Saat ini, telepon pintar merupakan pasar aplikasi utama untuk modul kamera, dan di masa mendatang, mobil pintar dan IoT akan menjadi pasar tambahan utama untuk modul kamera.

Terutama dibagi menjadi modul kamera smartphone, modul kamera mobil, dan modul kamera IoT

Teknologi baru untuk modul kamera telepon pintar Qiuti Micro:

Proses MOB berbeda dari proses COB karena bagian pengemasannya setara dengan dasar modul. Proses ini dihubungkan ke papan sirkuit melalui proses pencetakan untuk membentuk struktur terpadu, dan bagian pengemasan membungkus komponen sirkuit di dalamnya. MOC, berdasarkan MOB, selanjutnya diatur ke dalam bagian pengemasan, membungkus kawat emas di dalamnya dan menghubungkannya ke chip.

Teknologi 3DSensing

Termasuk teknologi terkait cahaya terstruktur 3D, iToF, dan dToF, produk ini dapat memenuhi kebutuhan fungsional penting pelanggan hilir di berbagai bidang seperti pengaburan latar belakang, penginderaan jarak pengambilan gambar, dan permainan penginderaan gerak AR. Pasar secara bertahap beralih dari cahaya terstruktur ke solusi ToF di bidang Penginderaan 3D.

Modul kamera mobil

Produk modul kamera mobil terutama digunakan dalam DMS dan ADAS. Saat ini, kamera ADAS terutama digunakan untuk fungsi-fungsi seperti pengenalan lampu sinyal dan rambu, pengenalan pejalan kaki, keselamatan mobil aktif, dan navigasi bantuan mengemudi, sementara kamera DMS terutama digunakan untuk fungsi-fungsi seperti analisis kelelahan, analisis garis pandang, dan analisis emosi.

Modul kamera IoT

Produk IoT mencakup modul penghindaran rintangan visual, modul cahaya terstruktur 3D, modul 3DToF, dan modul sudut ultra lebar. Produk-produk ini dapat mencapai berbagai fungsi seperti penghindaran rintangan, fotografi udara, dan penginderaan. Saat ini diterapkan di bidang-bidang seperti drone, kamera pan tilt, robot, jam tangan pintar, dll.

Dengan semakin banyaknya skenario aplikasi 3D, modul cahaya terstruktur 3D, modul 3DToF termasuk iToF pita panjang, dToF, dll. menjadi semakin populer dalam aplikasi produk visual IoT.

Produk modul kamera terutama mengadopsi teknologi COB termasuk proses kalibrasi aktif (AA)

Tren Pengembangan Modul Kamera

(1) Tren perkembangan kamera smartphone

Dengan fungsi ponsel pintar yang semakin canggih, konsumen dapat berbagi foto dan video melalui WeChat, Weibo, dan jejaring sosial seluler lainnya, membuat konten, dan berinteraksi satu sama lain melalui aplikasi video pendek seperti Tiktok dan Kwai, serta aplikasi siaran langsung seperti Tiger Teeth dan Douyu. Skenario aplikasi yang semakin beragam dan mendalam telah menjadikan ponsel pintar sebagai terminal pintar yang paling erat terhubung dan tak tergantikan bagi konsumen, sementara fotografi juga telah menjadi kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Dengan meningkatnya diversifikasi permintaan konsumen hilir terhadap fungsi fotografi ponsel dan peningkatan berkelanjutan pada tingkat konsumen, kamera ponsel pintar menjadi fokus persaingan yang berbeda di antara produsen ponsel pintar utama, yang juga mendorong pengembangan dan inovasi teknologi kamera yang berkelanjutan. Dalam beberapa tahun terakhir, kamera ponsel pintar telah berevolusi ke arah peningkatan piksel, multikamera, stabilisasi optik, aperture besar, lensa telefoto, zoom optik, desain multilensa, modul miniatur, dan modul piksel berukuran besar. Di antara semuanya, peningkatan piksel dan multikamera adalah jalur pembaruan teknologi utama. Untuk meningkatkan kualitas gambar dan memenuhi kebutuhan pemotretan berbagai pemandangan, piksel kamera ponsel pintar terus meningkat dan berkembang pesat menuju beberapa kamera.

Selain itu, kamera periskop dan kamera 3D Sensing juga menjadi fokus produsen ponsel. Kamera periskop dapat mencapai pembesaran optik yang tinggi sambil mempertahankan ketebalan asli ponsel; Kamera 3DSensing dapat mengembalikan fitur tiga dimensi dunia nyata dengan mengenali informasi tiga dimensi lingkungan sekitar, sehingga mencapai fungsi aplikasi tingkat lanjut seperti penginderaan 3D, AR/VR, dll. Modul piksel berukuran besar membantu meningkatkan jumlah cahaya yang masuk, membuat gambar lebih halus. Pembaruan berkelanjutan teknologi baru di bidang kamera ponsel telah memberikan pengguna ponsel pengalaman konsumsi baru.

(2) Aplikasi produk yang beragam

Dengan perkembangan teknologi seperti komunikasi 5G dan pengemudian cerdas, tingkat kecerdasan otomotif terus meningkat; Di bidang ADAS, kamera berfungsi sebagai titik masuk utama untuk memperoleh informasi gambar lingkungan berkendara, dengan persyaratan keandalan dan akurasi yang tinggi. Kamera harus mampu membedakan ukuran dan jarak rintangan, mengenali pejalan kaki dan rambu lalu lintas, dll.; Di bidang DMS, kamera perlu menangkap karakteristik kelelahan pengemudi dan menentukan tingkat konsentrasi pengemudi; Di bidang kantor dan rekreasi, kamera perlu mencapai fungsi seperti obrolan video dan mengambil foto. Kamera telah menjadi sensor inti mobil pintar, yang banyak digunakan dalam pengemudian otonom dan kokpit cerdas untuk memenuhi kebutuhan pengemudian, hiburan, dan kantor bagi pemilik dan penumpang mobil.

Dengan perkembangan teknologi IoT, biaya produk IoT secara bertahap menurun, skenarionya menjadi semakin beragam, dan kebiasaan pengguna secara bertahap terbentuk. Pasar untuk produk IoT seperti rumah pintar dan drone tumbuh dengan cepat. Melalui kamera, produk IoT dapat menangkap lebih banyak informasi dengan lebih jelas, mencapai fungsi-fungsi seperti mengidentifikasi hambatan, memantau dinamika lingkungan rumah, merasakan dinamika kebugaran orang, interaksi visual, dll. Kamera secara bertahap menjadi perangkat elektronik penting untuk produk IoT seperti robot pembersih lantai, lemari es, televisi, dan drone.

Tren perkembangan kamera smartphone

Perkembangan teknologi kamera ponsel pintar yang pesat telah mengubah kehidupan sehari-hari masyarakat, dengan fungsi yang terus berinovasi dan metode pengalaman praktis yang dioptimalkan, memungkinkan orang untuk merekam momen indah kapan saja dan di mana saja. Alhasil, kemampuan memotret ponsel pintar telah menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi keputusan pembelian konsumen.

Dengan latar belakang berbagai peningkatan inovatif seperti multikamera, piksel tinggi, penginderaan 3D, stabilisasi optik, dan apertur besar, spesifikasi modul kamera ponsel pintar terus meningkat, pengiriman terus bertambah, dan ukuran pasar pun meluas. Di era permainan stok ponsel pintar, dengan inovasi teknologi berkelanjutan dan iterasi produk kamera ponsel pintar, tingkat pertumbuhan pasar modul kamera ponsel pintar akan lebih tinggi daripada pasar ponsel pintar. Dalam beberapa tahun terakhir, ukuran pasar global modul kamera ponsel pintar terus tumbuh.

Menurut statistik TSR, ukuran pasar global modul kamera telepon pintar adalah 22,375 miliar dolar AS, 30,593 miliar dolar AS, dan 33,108 miliar dolar AS masing-masing pada tahun 2018, 2019, dan 2020; Pada tahun 2019, diuntungkan oleh peningkatan proporsi ponsel multikamera dan kamera spesifikasi tinggi, kuantitas dan harga modul kamera ponsel meningkat, dan tingkat pertumbuhan pasar mencapai 36,73%; Pada tahun 2020, ketika ekonomi global melambat dan pengiriman telepon pintar menurun, tingkat pertumbuhan pasar modul kamera telepon pintar global melambat menjadi 8,22%. Dipengaruhi oleh meningkatnya tingkat penetrasi teknologi multikamera, volume pengiriman global modul kamera telepon pintar terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut statistik TSR, pada tahun 2019, multikamera menjadi konfigurasi utama ponsel pintar. Berdasarkan ukuran statistik konversi modul multikamera menjadi modul kamera tunggal, tingkat pertumbuhan pengiriman kamera ponsel pintar mencapai 18.15%; Pada tahun 2020, tingkat pertumbuhan pengiriman kamera ponsel pintar melambat menjadi 8.13%; Dari tahun 2019 hingga 2024, pengiriman modul kamera ponsel pintar global akan meningkat dari 4,765 miliar menjadi 6,518 miliar, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 6,47%, mempertahankan tingkat pertumbuhan yang cepat.

Sumber data: TSR

Dengan peningkatan konfigurasi kamera ponsel, harga modul kamera juga meningkat secara signifikan. Berdasarkan estimasi ukuran pasar global dan volume pengiriman kamera ponsel, harga satuan rata-rata kamera ponsel pada tahun 2018, 2019, dan 2020 masing-masing adalah $5,55, $6,42, dan $6,43.

Menurut statistik TSR, pada kuartal ketiga tahun 2020, harga modul kamera dengan konfigurasi lensa 5 megapiksel, 4P sekitar $1.96; Modul kamera dengan konfigurasi 108 juta piksel dan lensa 7P harganya mencapai $39.6, yang berarti 20 kali lipat harga modul kamera sebelumnya. Pada saat yang sama, harga kemasan modul kamera kelas atas juga meningkat secara signifikan. Harga kemasan modul kamera sebelumnya sekitar $0.35, sedangkan harga kemasan modul kamera terakhir mencapai $3. Modul kamera kelas atas memiliki persyaratan yang lebih tinggi untuk teknologi pengemasan, akurasi pengemasan, dan lingkungan pengemasan, dan nilai tambah produk modul kamera juga akan semakin meningkat.

Ponsel pintar berkembang dari kamera tunggal menjadi kamera multi, dan volume pengiriman modul kamera terus meningkat

Bahasa Indonesia: Untuk memungkinkan telepon pintar menangkap gambar yang dekat dengan kamera profesional, mencapai kualitas gambar tinggi dalam cahaya redup, aperture potret besar, keburaman latar belakang, zoom optik, dan fungsi lainnya, berbagai solusi kamera multi dibedakan telah muncul satu demi satu. Fungsi pengoptimalan yang diterapkan oleh satu kamera ponsel terbatas, membuatnya sulit untuk beradaptasi dengan perubahan pencahayaan dan jarak dalam pemandangan yang berbeda. Dengan menggabungkan beberapa kamera, setiap lensa dapat mencapai fungsi yang berbeda dan memenuhi kebutuhan pemotretan dalam pemandangan yang berbeda. Mengambil Huawei Mate40 Pro sebagai contoh, kamera belakang terdiri dari kamera penginderaan ultra 50 megapiksel, kamera film sudut ultra lebar 20 megapiksel, lensa telefoto periskop 12 megapiksel, dan sensor fokus laser; Kamera depan adalah kamera penginderaan ultra 13 megapiksel dan kamera penginderaan kedalaman 3D. Kamera penginderaan ultra dapat menangkap lebih banyak detail, kamera sudut ultra lebar dapat memperoleh bidang pandang yang lebih besar, kamera telefoto periskop mendukung beberapa zoom, dan memenuhi berbagai kebutuhan jarak jauh dan dekat. Kamera penginderaan kedalaman 3D dapat meningkatkan efek stereoskopik gambar, dan sensor pemfokusan laser dapat mempercepat kecepatan pemfokusan.

Spesifikasi kamera terus meningkat, dan kategorinya terus diperkaya

Peningkatan piksel kamera ponsel secara terus-menerus menghasilkan efek foto yang lebih jernih dan kaya. Sementara itu, penerapan teknologi inovatif seperti stabilisasi gambar optik, zoom optik multilipat, dan penginderaan 3D di bidang kamera ponsel telah semakin mengoptimalkan pengalaman pengguna bagi konsumen.

Penerapan teknologi seperti 3DSensing dan kamera periskop

Sejak peluncuran ponsel pintar pertama Apple dengan kamera 3DSensing, iPhone X, pada tahun 2017, kamera 3DSensing telah memecahkan berbagai "skenario aplikasi titik nyeri" dan menghadirkan pengalaman pengguna baru bagi konsumen, seperti penginderaan 3D melalui penangkapan informasi stereo wajah, pengenalan gerakan melalui penangkapan perubahan gerakan, AR/VR melalui pemodelan 3D dan berbagai metode interaktif, dll. Kamera 2D biasa hanya dapat menyajikan pemandangan dalam bentuk gambar datar, sedangkan kamera 3DSensing dapat mengenali informasi koordinat tiga dimensi dari setiap titik dalam bidang pandang, sehingga menyajikan gambar tiga dimensi (3D). Saat ini, teknologi utama 3DSensing meliputi penglihatan binokular, cahaya terstruktur, dan waktu cahaya (ToF). Penglihatan binokular dan cahaya terstruktur terutama didasarkan pada prinsip triangulasi untuk pengukuran jarak, sedangkan ToF terutama didasarkan pada pengukuran jarak waktu terbang cahaya.

Pada tahun 2019, Huawei meluncurkan seri P30 dengan struktur kamera periskop. Huawei P30 Pro mencapai 5x optical zoom, 10x hybrid zoom, dan 50x maximum digital zoom. Sejak saat itu, Xiaomi, OPPO, dan vivo berturut-turut meluncurkan dan memproduksi massal ponsel pintar yang dilengkapi dengan kamera periskop. Zoom optik perbesaran tinggi merupakan persyaratan pengembangan utama untuk kamera ponsel pintar, dan kamera periskop dapat mencapai zoom optik perbesaran tinggi untuk mendapatkan efek pemotretan jarak jauh yang lebih jelas, sehingga menjadi fokus kompetitif berbagai merek ponsel. Zoom kamera mengacu pada perubahan panjang fokus untuk mendapatkan lebar bidang pandang yang berbeda, ukuran gambar yang berbeda, dan rentang pemandangan yang berbeda. Struktur modul kamera tradisional memiliki lensa yang ditempatkan sejajar dengan bidang, yang dibatasi oleh tren ponsel pintar yang menjadi lebih tipis dan ringan, dan tidak dapat memenuhi persyaratan zoom optik perbesaran tinggi; Lensa periskop ditempatkan tegak lurus dengan bidang ponsel pintar, dan kemudian modul prisma digunakan untuk memantulkan cahaya ke lensa dan chip sensor gambar CMOS, sehingga mencapai koeksistensi lensa telefoto dan bodi yang ringan.

Pasar kamera mobil

① Kamera memiliki skenario aplikasi yang kaya di pasar otomotif

Dalam beberapa tahun terakhir, integrasi teknologi generasi baru seperti informasi dan komunikasi, energi baru, dan material baru dengan industri otomotif telah dipercepat, dan industri pengemudian cerdas dan kokpit cerdas telah berkembang pesat. Dengan melengkapi sensor canggih dan memanfaatkan teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan komunikasi 5G, mobil terus meningkatkan tingkat kecerdasannya. Mobil tidak hanya memenuhi kebutuhan perjalanan konsumen, tetapi juga menjadi tempat baru untuk kantor dan hiburan.

Baik pengemudian cerdas maupun kokpit cerdas memerlukan penggunaan kamera di dalam mobil. Kamera yang dipasang di mobil dapat digunakan untuk menangkap gambar visual dengan resolusi tinggi dan kemampuan beradaptasi terhadap suhu. Kamera dapat membedakan ukuran dan jarak rintangan, mengenali pejalan kaki, rambu lalu lintas, dan marka jalur, memantau status pengemudi dalam berkendara, dan menyediakan fungsi obrolan video di dalam mobil. Berdasarkan posisi pemasangan yang berbeda di dalam mobil, modul kamera dibagi menjadi tampilan belakang, tampilan depan, tampilan samping, tampilan interior, tampilan sekeliling, dll.

A. Perkembangan teknologi berkendara cerdas dan meningkatnya permintaan modul kamera

Mengemudi cerdas secara umum mengacu pada konsep-konsep seperti mengemudi dengan bantuan, sistem bantuan pengemudi tingkat lanjut (ADAS), mengemudi otonom dalam skenario terbatas, dan mengemudi sepenuhnya otonom yang tidak bergantung pada pengemudi manusia. Menurut J3016 yang dirilis oleh Society of Automotive Engineers (SAE International), teknologi mengemudi otonom dibagi menjadi enam tingkatan, dari otomatisasi nonpengemudi (tingkat 0) hingga otomatisasi pengemudian penuh (tingkat 5):

Teknologi mengemudi cerdas dapat mengimbangi kurangnya kemampuan pengemudi dalam mengambil keputusan dan operasional, mencegah atau mengurangi kecelakaan dan kerugian lalu lintas, serta mengurangi intensitas kerja pengemudi. Sensor, sebagai alat penting dalam sistem persepsi otomotif, dapat memantau lingkungan berkendara dan status kendaraan, dan merupakan dasar untuk mencapai mengemudi cerdas. Sensor yang dipasang pada kendaraan terutama meliputi kamera, radar, dan LiDAR, yang digunakan untuk memperoleh informasi seperti rambu lalu lintas, rintangan, jarak, kecepatan, dll. Sensor tersebut merupakan "mata" mobil. Mobil meningkatkan kemampuan mengemudi otonomnya dengan menambah jumlah dan jenis sensor, serta mengintegrasikan beberapa sensor secara bersamaan.

Saat ini, sebagian besar produsen mobil telah memilih solusi teknis yang menggabungkan beberapa jenis sensor. Mengambil contoh kendaraan otonom Tesla Autopilot level L2, kendaraan ini dilengkapi dengan delapan kamera definisi tinggi yang mengelilingi bodi, dengan bidang pandang 360 derajat dan jarak maksimum 250 meter untuk memantau lingkungan sekitar; 1 radar depan dengan jangkauan deteksi 160 m; 12 sensor ultrasonik dengan jarak pemantauan 8 meter.

Dengan peningkatan penjualan mobil level L1 dan L2 secara bertahap, serta komersialisasi teknologi mengemudi otonom tingkat tinggi masa depan mobil L3-L5, permintaan kamera dalam mobil akan meningkat secara signifikan. Menurut data Yole, produksi unit kamera untuk aplikasi otomotif pada tahun 2018 adalah 124 juta, sedikit lebih tinggi dari produksi 96 juta kendaraan ringan pada tahun yang sama. Jumlah rata-rata kamera yang dipasang per kendaraan adalah 1,3. Dengan penerapan dan pengembangan teknologi mengemudi otonom, jumlah rata-rata kamera yang dipasang per kendaraan akan meningkat menjadi 3 pada tahun 2024.

Pada fase berkendara otomatis, keselamatan jiwa dan harta benda penumpang bergantung pada penilaian sistem berkendara otomatis. Kamera dalam mobil, sebagai sensor inti untuk mengumpulkan data visual, merupakan komponen keselamatan fungsional dari sistem berkendara otomatis. Begitu kinerja kamera bermasalah dan data tidak dikumpulkan secara akurat dan tepat waktu, sistem berkendara otomatis akan membuat penilaian yang salah. Oleh karena itu, produsen mobil hilir mengajukan standar yang ketat untuk keandalan dan masa pakai kamera dalam mobil, yang mengharuskan kamera dapat beroperasi dengan andal di lingkungan yang sangat dingin, panas, dan lembap serta tetap menyediakan data gambar berkualitas tinggi dalam pencahayaan rendah dan pemandangan yang sangat dinamis, termasuk pejalan kaki, mobil, rintangan, rambu lalu lintas, lampu lalu lintas, jalur, dll., untuk analisis dan pengambilan keputusan sistem berkendara otomatis. Sebagai sensor utama untuk mobil pintar, bahan baku utama dan biaya pengembangan produk modul kamera dalam mobil tinggi, dan persyaratan untuk kinerja dan keandalan sangat ketat. Harganya jauh lebih tinggi daripada modul kamera ponsel.

Menurut prediksi Yole, pada tahun 2020, ukuran pasar ADAS global akan mencapai $8,6 miliar, dengan pasar radar, modul kamera, dan LiDAR masing-masing sebesar $3,8 miliar, $3,5 miliar, dan $0,4 miliar; Pada tahun 2025, pasar ADAS global diperkirakan akan tumbuh menjadi $22,4 miliar, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 21%. Pasar radar, modul kamera, dan LiDAR diperkirakan akan mencapai $9,1 miliar, $8,1 miliar, dan $1,7 miliar, dengan tingkat pertumbuhan masing-masing sebesar 19%, 18%, dan 22%.

B. Kokpit cerdas memenuhi kebutuhan rekreasi dan hiburan

Tren konektivitas, otomatisasi, dan berbagi mengubah industri otomotif, dan permintaan konsumen terhadap mobil bergeser dari "transportasi" ke "ruang ketiga" penting di luar rumah dan kantor, dengan kokpit menjadi pembawa inti untuk membangun ruang.

Sebagai alat untuk menangkap gambar, selain digunakan dalam sistem pemantauan pengemudi (DMS) untuk membantu mengemudi, kamera dalam mobil juga dapat meningkatkan kenyamanan berkendara, keselamatan kendaraan, dan memenuhi kebutuhan kerja dan hiburan konsumen. Kamera dalam mobil dapat mengenali identitas pengguna, dan sistem menyesuaikan jok, suhu, dan kaca spion ke kondisi yang sesuai berdasarkan data; Merekam bukti kerusakan atau kehilangan kendaraan; Menyediakan fungsi konferensi video dan obrolan.

Menurut prediksi Yole, ukuran pasar aplikasi dalam mobil akan mencapai 13,1 miliar dolar AS pada tahun 2020, dan akan melampaui 22 miliar dolar AS pada tahun 2025. Di antaranya, ukuran pasar sensor akan meningkat secara signifikan, tumbuh dari 300 juta dolar AS pada tahun 2020 menjadi 2,6 miliar dolar AS pada tahun 2025, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 63%.

② Ukuran pasar kamera mobil sangat luas dan tingkat pertumbuhannya cepat

Menurut laporan terbaru yang dirilis oleh ICVTank pada bulan Desember 2021, konfigurasi kendaraan rata-rata global pada tahun 2021 adalah 2,3 kamera, peningkatan yang signifikan dari tahun 2020. Diharapkan pada tahun 2026, jumlahnya akan mencapai 3,8 kamera per unit. Pasar kamera mobil global mencakup perakitan front-end (diselesaikan oleh produsen kendaraan) dan perakitan back-end (dirakit setelah kendaraan dikirim). Pada tahun 2021, pasar front-end kamera mobil global mencapai 12,2 miliar dolar AS, dan pasar back-end mencapai 5,1 miliar dolar AS. Di masa mendatang, seiring dengan meningkatnya tingkat penetrasi mobil pintar secara bertahap, kamera akan dipasang di tahap pabrik, dan proporsi purnajual akan secara bertahap menurun. Dari tahun 2020 hingga 2026, ukuran pasar global untuk kamera mengemudi otonom diperkirakan akan tumbuh dari $13,1 miliar menjadi $35,5 miliar, dengan tingkat pertumbuhan gabungan tahunan rata-rata sebesar 18,08%, yang menunjukkan pertumbuhan yang cepat.

Menurut laporan ICVTank, pasar front-end merupakan pasar terpenting untuk modul kamera mobil. Dari tahun 2020 hingga 2026, jumlah pengiriman kamera mobil front-end akan meningkat dari 100 juta menjadi 370 juta, dengan tingkat pertumbuhan gabungan tahunan rata-rata sebesar 24.32%, yang menunjukkan pertumbuhan yang pesat.

③ Produsen modul kamera mobil global sebagian besar terdiri dari perusahaan Eropa dan Amerika

Menurut Xuri Big Data, tiga perusahaan modul kamera mobil Tier 1 teratas di dunia adalah Continental Automotive dari Jerman, MAGNA dari Kanada, dan Valeo dari Prancis. Tiga perusahaan teratas mendominasi pasar modul kamera mobil global. Continental Automotive, MAGNA, dan Valeo masing-masing didirikan pada tahun 1871, 1955, dan 1961, dan telah beroperasi selama lebih dari setengah abad. Saat ini, tidak ada perusahaan modul kamera mobil yang sebanding di Tiongkok.

Perusahaan-perusahaan terkemuka di dunia dalam modul kamera mobil semuanya berasal dari era mesin pembakaran internal dan telah menjalin hubungan kerja sama yang mendalam dengan produsen mobil bensin tradisional seperti BMW, Mercedes Benz, Audi, dll. Dalam beberapa tahun terakhir, kendaraan energi baru telah berkembang pesat, dan lanskap persaingan pasar otomotif global telah berangsur-angsur berubah. Perusahaan kendaraan energi baru Tiongkok yang diwakili oleh Xiaopeng, BYD, NIO, Ideal, dan BAIC New Energy telah bangkit dengan cepat. Dengan perubahan lanskap persaingan produsen kendaraan hilir dan peningkatan proporsi perusahaan Tiongkok, lanskap persaingan pasar modul kamera mobil global dapat mengalami perubahan tertentu, dan perusahaan modul kamera mobil yang baru muncul di Tiongkok memiliki peluang dan kemungkinan untuk menyalip di tikungan.

④ Modul kamera mobil memiliki nilai tambah produk yang lebih tinggi

Produsen mobil hilir mengajukan standar ketat untuk keandalan dan masa pakai kamera terpasang (setidaknya 8-10 tahun agar sesuai dengan masa pakai kendaraan), yang mengharuskan kamera beroperasi dengan andal di lingkungan yang sangat dingin (-40 ℃), panas (85 ℃), dan lembab, dan tetap menyediakan data gambar berkualitas tinggi dalam pencahayaan rendah dan pemandangan yang sangat dinamis, termasuk pejalan kaki, mobil, rintangan, rambu lalu lintas, lampu lalu lintas, jalur, dll., untuk analisis dan pengambilan keputusan sistem penggerak otomatis; Selain itu, karena menghasilkan pulsa elektromagnetik yang sangat tinggi saat kendaraan dinyalakan, kamera terpasang juga harus memiliki kinerja antimagnetik.

Sebagai sensor utama untuk mobil pintar, kamera dalam mobil memiliki standar keamanan yang lebih tinggi, biaya yang lebih tinggi untuk bahan baku utama dan pengembangan produk, persyaratan teknologi produksi yang lebih tinggi, tingkat kesulitan proses yang lebih tinggi, dan nilai tambah produk yang lebih tinggi. Dengan pengiriman produk modul kamera mobil dalam skala besar dan peningkatan proses produksi lebih lanjut, margin keuntungan produsen modul kamera mobil yang baru muncul juga akan meningkat.

Pasar IoT

IoT telah membangun jalur dari dunia fisik ke dunia virtual dan dataisasi, yang dikenal sebagai revolusi teknologi keempat. IoT menghubungkan berbagai pengguna dan terminal melalui berbagai protokol koneksi IoT, membentuk koneksi antara orang dan benda, dan antara benda, membuat kehidupan orang menjadi lebih nyaman. Menurut White Paper Ekologi Pengembang AIoT Global 2021 yang diterbitkan oleh Gartner dan lembaga lain, perangkat keras pintar telah berevolusi dari tahap 1.0 konektivitas di mana-mana (jaringan perangkat) ke tahap 2.0 konektivitas di mana-mana (perangkat yang berbeda dapat dihubungkan satu sama lain), dan terus berlanjut hingga tahap kecerdasan di mana-mana 3.0 saat ini. Perangkat keras pintar dapat secara aktif mendeteksi preferensi dan kebiasaan pengguna, menyediakan skenario penggunaan yang paling sesuai untuk kebutuhan pengguna. Menurut data IDC, konektivitas Internet of Things global diperkirakan akan mencapai hampir 65 miliar unit pada tahun 2024, yang merupakan 11,4 kali jumlah koneksi telepon seluler; Ukuran pasar IoT global adalah 686 miliar dolar AS pada tahun 2019, dan pada tahun 2022, ukuran pasar diperkirakan akan melampaui triliunan dolar AS.

Berdasarkan tren integrasi realitas virtual global, AR/VR, sebagai perangkat terminal inti untuk mencapai interaksi yang imersif, memiliki kondisi yang matang untuk dipadukan dengan konten game dan hiburan, dan pasar AR/VR memiliki potensi pengembangan yang sangat besar. Menurut statistik dari IDC dan lembaga lainnya, pasar realitas virtual global mencapai hampir 100 miliar pada tahun 2020, dengan pasar VR sebesar 62 miliar dan pasar AR sebesar 28 miliar. Menurut perkiraan Counterpoint, pengiriman perangkat AR/VR global akan tumbuh dari 11 juta unit pada tahun 2021 menjadi 105 juta unit pada tahun 2025, dengan permintaan pasar yang meningkat secara bertahap.

Kamera merupakan sensor inti perangkat VR/AR, yang mewujudkan berbagai fungsi seperti pemosisian kepala, pelacakan gerakan, perekaman video, dan akuisisi lingkungan. Menurut statistik Qualcomm, per 17 November 2021, penjualan produk VR Oculus Quest 2 telah mencapai 10 juta unit. Oculus Quest 2 dilengkapi dengan 4 kamera, yang digunakan untuk melacak gerakan kepala dan tangan serta menampilkan gambar perspektif abu-abu dan putih. Produk ini mendukung hingga 7 kamera dalam pengoperasiannya.

Pada konferensi SPIE (International Society for Optical Engineering) pada Januari 2022, Magiceap merilis Magiceap2, yang dilengkapi dengan empat kamera pelacak mata (monokuler x2) dan lima sensor untuk kalkulasi kedalaman dan persepsi (termasuk kamera RGB autofokus 12M piksel). Ada banyak skenario aplikasi untuk IoT, seperti rumah pintar seperti kulkas pintar, AC pintar, dan robot pembersih lantai, produk keamanan pintar seperti kamera pengintai dan kunci pintu pintar, dan produk robot pintar seperti robot medis dan drone.

Modul kamera merupakan perangkat elektronik penting bagi perangkat IoT untuk memperoleh informasi yang efektif, terutama digunakan dalam bidang seperti penglihatan mesin dan video definisi tinggi. Di era Internet of Everything, kamera menangkap dan merekam gambar dan video, serta mewujudkan pemantauan jarak jauh, observasi waktu nyata, dll. melalui Internet. Dengan kemajuan teknologi pembelajaran mendalam dan kecerdasan buatan (AI), perangkat AI dengan kamera dapat memperoleh informasi dan data yang lebih berguna dari gambarnya, sehingga mewujudkan interaksi visual, pengenalan rintangan, deteksi bentuk manusia, dan fungsi lainnya.

Peralatan rumah tangga tradisional secara bertahap mewujudkan kendali jarak jauh, interaksi cerdas, dan fungsi lainnya melalui koneksi jaringan. Interaksi visual dan sensorik akan menjadi titik pertumbuhan yang muncul setelah suara dalam penerapan perangkat rumah pintar, dan perangkat rumah pintar akan semakin berkembang menuju interaksi multimoda. Mengambil contoh penyedot debu robotik Ecovacs DEEBOT 8AIVI, ia dilengkapi dengan sistem pengenalan visual dengan kamera sudut lebar, yang dapat memperoleh dan menganalisis data rintangan di lingkungan, melakukan inspeksi keselamatan yang ditargetkan, dan menjaga keselamatan rumah. Teknologi interaksi penginderaan visual telah meningkatkan efisiensi perangkat rumah pintar. Menurut prediksi IDC, 24% perangkat rumah pintar akan dilengkapi dengan fungsi interaksi visual atau penginderaan pada tahun 2021. Pada tahun 2024, ukuran pasar perangkat rumah pintar akan melampaui 80 miliar dolar AS.

Robot dan drone merupakan pasar aplikasi penting untuk kamera. Kamera merupakan sensor penting bagi robot dan drone untuk mengumpulkan data, dan juga dapat memenuhi kebutuhan fotografi dan videografi. Mengambil contoh drone DJI MavicAir2, sistem visualnya dilengkapi dengan kamera tampak depan, belakang, dan bawah. Kamera utama dapat mengambil foto 48 juta piksel dan menangkap 60 bingkai per detik (video 4K/60fps) pada resolusi 4K.

Menurut statistik IDC, ukuran pasar global untuk robot dan drone adalah $109,85 miliar pada tahun 2019. Dari tahun 2019 hingga 2024, pasar global diperkirakan akan mencapai tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 20,1%, dan diproyeksikan bahwa ukuran pasar akan mencapai $274,62 miliar pada tahun 2024. Tiongkok adalah pasar robot (termasuk drone) terbesar di dunia, yang diperkirakan akan mencapai 38% dari total global pada tahun 2020, dengan total pengeluaran sebesar 47,38 miliar dolar AS. Pada tahun 2024, Tiongkok akan mencapai 44% dari pasar global dan mencapai skala 121,12 miliar dolar AS.

Meningkatnya pesatnya rantai industri modul kamera di Tiongkok

Dengan pesatnya perkembangan ekonomi Tiongkok, Tiongkok telah menjadi pasar elektronik konsumen terbesar di dunia, dan modul kamera, sebagai sensor utama untuk ponsel dan elektronik konsumen lainnya, telah membuka peluang untuk pertumbuhan yang pesat. Hingga akhir tahun 2020, tiga pemasok teratas modul kamera ponsel secara global adalah OFILM, Sunny Optics, dan Qiu Tiwei, yang semuanya merupakan perusahaan Tiongkok. Modul kamera berfungsi sebagai sensor inti untuk terminal cerdas seperti elektronik otomotif dan IoT. Permintaan pasar yang besar di bidang otomotif cerdas dan IoT domestik akan semakin mendorong perkembangan dan iterasi modul kamera yang pesat, mempercepat inovasi teknologi dan proses modul kamera, dan mendorong peningkatan pesat rantai industri modul kamera domestik.

Tren domestikasi bahan baku hulu semakin menguat

Dalam industri bahan baku utama seperti chip sensor gambar CMOS, lensa optik, dan motor kumparan suara untuk modul kamera, pangsa pasar produsen dalam negeri meningkat secara bertahap, dan tren lokalisasi terlihat jelas. Chip sensor gambar CMOS kelas atas masih didominasi oleh produsen Jepang dan Korea, tetapi kesenjangan antara produsen dalam negeri yang diwakili oleh Huawei Technologies dan Geko Microelectronics dengan produsen Jepang dan Korea secara bertahap menyempit. Huawei Technologies telah mencapai produksi massal chip sensor gambar CMOS 64 juta piksel, sementara Geko Microelectronics menempati posisi penting di pasar chip sensor gambar CMOS 13 juta piksel dan di bawahnya.

Di bidang lensa optik, menurut prediksi TSR, Sunny Optics menduduki peringkat pertama dalam pangsa pasar lensa optik pada tahun 2020, yang semakin mempersempit kesenjangan dengan produsen Taiwan Da Li Guang dalam lensa optik kelas atas. Di bidang motor kumparan suara, data TSR menunjukkan bahwa tiga produsen teratas di pasar pada tahun 2019 adalah Alps, TDK, dan Sanmei Group, yang semuanya merupakan produsen Jepang. Namun, pangsa pasar produsen domestik utama Haoze Electronics dan Zhonglan Electronics meningkat dari 3,8% dan 4,4% pada tahun 2017 menjadi 10,5% dan 9,5% pada tahun 2019. Diharapkan pangsa pasar mereka akan semakin meningkat pada tahun 2020.

Skenario aplikasi menjadi semakin meluas

Dengan komersialisasi berkelanjutan teknologi generasi baru seperti komunikasi 5G, berkendara cerdas, dan penginderaan 3D, skenario aplikasi modul kamera juga meningkat secara bertahap. Industri elektronik konsumen, seperti telepon pintar, merupakan skenario aplikasi tradisional untuk modul kamera. Permintaan konsumen akan efek pemotretan berkualitas tinggi dan beragam mendorong perkembangan pesat konfigurasi dan teknologi kamera seluler, serta pertumbuhan berkelanjutan dari ukuran pasar kamera seluler.

Elektronik otomotif dan Internet of Things menjadi skenario aplikasi penting untuk modul kamera. Dengan semakin populernya teknologi mengemudi cerdas dan jaringan kendaraan, mobil pintar memiliki permintaan pasar yang luas. Sebagai saluran penting untuk memperoleh informasi mengemudi dan menyediakan metode komunikasi, jumlah kamera yang dibutuhkan untuk satu mobil akan meningkat pesat untuk memenuhi kebutuhan mengemudi otonom dan hiburan santai. Oleh karena itu, permintaan kamera di dalam mobil akan terus tumbuh.

Ada banyak skenario aplikasi untuk Internet of Things, seperti rumah pintar, kota pintar, pertanian pintar, dll. Di antaranya, modul kamera, sebagai sensor penting untuk pencitraan optik, terutama digunakan dalam bidang seperti penglihatan mesin dan video definisi tinggi. Misalnya, di rumah pintar seperti robot pembersih lantai dan lemari es, modul kamera dapat melakukan fungsi seperti penginderaan 3D dan penilaian lingkungan sekitar. Pada robot pintar seperti drone, mereka dapat mengidentifikasi rintangan, mengambil foto, dll.

Jenis kamera terus berkembang

Dengan diversifikasi permintaan konsumen dan inovasi teknologi produsen modul, fungsi dan jenis kamera terus diperkaya, seperti stabilisasi optik, aperture besar, kamera penginderaan 3D, kamera periskop, dll. Kamera yang terus diperbarui dan diulang menghadirkan pengalaman konsumen baru bagi pengguna. Stabilisasi optik menggunakan goyangan lensa untuk menangkal goyangan tangan, menghasilkan efek fotografi yang lebih jelas dan lebih stabil; Apertur besar dapat memperoleh fluks cahaya yang lebih tinggi, menghasilkan efek seperti latar belakang kabur, menyorot tema, dan meningkatkan kecepatan pemfokusan; Kamera periskop dapat secara signifikan meningkatkan panjang fokus kamera di ruang terbatas, menghasilkan zoom optik yang lebih baik; Kamera 3DSensing dapat mencapai pengumpulan informasi 3D waktu nyata dengan menafsirkan informasi posisi dan ukuran 3D, sehingga menambahkan fungsionalitas persepsi objek ke terminal elektronik konsumen.

Stabilisasi gambar optik, aperture besar, dan kamera periskop menghasilkan efek pemotretan yang lebih baik, sementara kamera 3DSensing mendobrak batasan 2D ke 3D, memperluas jangkauan aplikasi kamera, dan meningkatkan pengalaman pengguna. Di masa mendatang, selain inovasi teknologi dari produsen modul kamera itu sendiri, pelanggan hilir seperti produsen ponsel dan produsen drone juga akan mempercepat kecepatan pembaruan kamera untuk mencapai persaingan yang berbeda dan pengalaman pengguna yang lebih baik, yang terus memperkaya variasi kamera.

Integrasi vertikal menuju industri bahan baku hulu

Memperdalam integrasi industri bahan baku ke atas dan mencapai sinergi akan menjadi cara penting bagi perusahaan modul kamera untuk memperluas ukuran pasar mereka, meningkatkan margin laba kotor mereka, dan memperkuat keunggulan kompetitif mereka. Ini juga merupakan tren pengembangan masa depan perusahaan modul. Saat ini, OFILM dan Sunny Optics telah merambah jauh ke dalam bidang produksi lensa optik. Dengan memasuki industri bahan baku hulu dan memperkuat integrasi industri vertikal, perusahaan modul akan dapat memahami arah pengembangan industri, meningkatkan kemampuan inovasi, dan secara komprehensif meningkatkan daya saing pasar.

Konsentrasi pasar terus meningkat

Industri modul kamera, sebagai industri yang padat modal dan teknologi, memiliki skala ekonomi yang signifikan. Produsen modul perlu menginvestasikan modal yang tinggi dalam pengembangan kapasitas dan penelitian serta pengembangan produk pada tahap awal, yang membuat perusahaan kecil dan menengah sulit untuk membelinya; Tingkat hasil tinggi yang stabil adalah daya saing inti produsen modul. Dalam proses produksi, produsen modul perlu terus menginvestasikan dana dalam perbaikan proses untuk meningkatkan efisiensi produksi dan tingkat hasil produk. Namun, perusahaan kecil dan menengah umumnya memiliki tingkat hasil yang lebih rendah karena investasi yang tidak mencukupi; Pada saat yang sama, pelanggan telepon pintar hilir sangat terkonsentrasi dan memiliki karakteristik permintaan dan elastisitas yang tinggi. Produsen modul kecil dan menengah tidak dapat mengirimkan modul kamera berkualitas tinggi dalam jumlah besar secara tepat waktu, yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pelanggan hilir. Di sisi lain, produsen modul kamera besar memiliki kemampuan produksi dan pengiriman pesanan yang kuat, dan lebih mungkin untuk mendapatkan pesanan dari pelanggan hilir; Selain itu, produsen modul kamera besar memiliki kemampuan produksi yang kuat dan kemampuan untuk melakukan pesanan model unggulan dengan persyaratan presisi tinggi untuk modul kamera, yang menghasilkan peningkatan pangsa pasar yang berkelanjutan bagi produsen modul besar.

Pada saat yang sama, produsen modul besar akan memiliki kemampuan untuk menginvestasikan lebih banyak sumber daya dalam mengembangkan teknologi baru dan memperluas aplikasi modul kamera, yang selanjutnya mengurangi biaya produksi, meningkatkan tingkat keuntungan, dan terus mengonsolidasikan posisi terdepan mereka.

Perusahaan besar dalam industri

FILM

Mencakup sebagian besar kategori produk modul kamera mobil dan ponsel arus utama. Memelopori produksi massal modul Penginderaan 3D cahaya terstruktur dan modul ToF 3D, berhasil mengembangkan modul zoom kontinu periskop ultra-tipis pertama di industri, dll.; Bidang kamera ponsel telah menjadi pemasok utama modul kamera ganda dan modul tiga kamera kelas atas, dengan pelanggan termasuk merek ponsel utama; Lebih dari 20 produsen mobil domestik telah memperoleh kualifikasi pemasok di bidang kamera dalam mobil.

Optik Cerah

Bidang kamera ponsel dapat memproduksi sebagian besar modul kamera kelas menengah hingga atas. Produksi massal telah selesai di bidang kamera mobil. Bidang kamera IoT terutama digunakan untuk pengenalan wajah dan penyedot debu robotik. Kami telah menyelesaikan penelitian dan pengembangan modul kamera ponsel dengan zoom optik 10x dan modul mobil depan 8 megapiksel, serta pengembangan dan promosi solusi pengemasan semikonduktor generasi kedua; Bidang kamera ponsel telah menjadi pemasok utama modul kamera kelas menengah hingga atas, dengan pelanggan yang mencakup merek ponsel Android utama; Bidang kamera dalam mobil saat ini telah mencapai produksi massal; Klien IoT saat ini sedang dalam tahap pengembangan.

Helitai

Modul kamera ponsel saat ini telah memproduksi 64 juta modul kamera dan secara aktif mempromosikan penelitian dan produksi produk-produk canggih. Saat ini, kami telah memproduksi modul kamera 64 juta piksel secara massal dan terus mengembangkan produk dan teknologi kamera canggih seperti kamera ToF3D dan modul kamera 108 juta piksel; Kami telah menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan pelanggan seperti Samsung, OPPO, vivo, Xiaomi, Transsion, Foxconn, BOE, dll.

Perusahaan Foxconn

Kami telah memproduksi modul kamera ponsel piksel tinggi, modul kamera 3DSensing, dll. Pelanggan utamanya adalah merek Apple dan beberapa merek ponsel Android.

Xinli Internasional

Kami terutama memproduksi modul kamera ponsel piksel rendah dan modul kamera mobil. Pelanggan utamanya adalah merek ponsel Android.

LGInnotek

Kami telah memproduksi modul kamera ponsel piksel tinggi, modul kamera 3DSensing, modul kamera mobil, dll. Pelanggan utamanya adalah merek Apple dan beberapa merek ponsel Android.

Tongxingda

Kami terutama memproduksi modul kamera ponsel piksel rendah, sambil memperluas lini produk kami ke bidang-bidang seperti modul pencitraan kamera panorama dan modul pencitraan konferensi video. Kami terutama memiliki pelanggan ODM untuk ponsel seperti Huaqin dan Wentai Technology, serta pelanggan merek ponsel domestik seperti ZTE dan Lenovo; Kami memiliki pelanggan di bidang kamera panorama dan sistem konferensi video.

Elektronik Lianchuang

Kami terutama memproduksi modul kamera ponsel piksel rendah dan saat ini terus mengembangkan pelanggan inti tambahan dan pelanggan merek non-industri ponsel. Merek-merek yang bekerja sama meliputi Huawei, Samsung, Wentai Technology, Huaqin, Transsion, dll.

Inovasi Lijing

Modul kamera ponsel yang berhasil diproduksi massal, modul kamera tablet, modul kamera laptop, dan modul kamera ponsel tiga kamera yang berhasil diproduksi massal.

Qiu Ti Mikro

Produk ini mencakup modul kamera ultratipis mulai dari 2 juta piksel hingga 108 juta piksel, modul kamera ganda/multi, modul kamera stabilisasi gambar optik (OIS), modul kamera penginderaan 3D, modul kamera mobil, dan modul kamera IoT. Klien kami meliputi perusahaan terkemuka di berbagai industri seperti Huawei, Xiaomi, OPPO, vivo, Samsung, DJI, Ecovacs, Stone Technology, dan Xiaotiancai. Selain itu, produk modul kamera mobil perusahaan juga telah dikirimkan untuk digunakan dalam model merek seperti SAIC GM Wuling, Geely Automobile, Xiaopeng Motors, SAIC Motor Passenger Cars, Lantu Automobile, dan Foton Daimler. Selain itu, perusahaan juga telah lulus sertifikasi kualifikasi pemasok yang memenuhi syarat untuk beberapa perusahaan otomotif seperti BYD, Continental Automotive, NIO, BAIC New Energy, dan Dongfeng Commercial Vehicle, dan telah berturut-turut memperoleh beberapa proyek kerja sama dengan perusahaan otomotif tersebut di atas, secara bertahap memasuki produksi massal dan pengiriman.